Seria druga

Dipper przypadkowo przywołuje hordę zombie podczas imprezy otwarcia Tajemniczej Chaty, próbując udowodnić agentom rządowym istnienie nadprzyrodzonych zjawisk.

Grupa znajduje tajny schron Autora dzienników. Dipper konfrontuje się ze zmiennokształtnym potworem i swoimi uczuciami do Wendy.

Mabel wyzywa Pacyfikę na pojedynek w minigolfa, w którym pomagają jej żywe, malutkie piłeczki golfowe – Lilipuci.

Mabel przygotowuje teatrzyk kukiełkowy, a Dipper zawiera pakt z Billem Cyferką, co kończy się przejęciem jego ciała przez demona.

Soos kupuje symulator randkowania, by nauczyć się rozmawiać z dziewczynami, ale postać z gry (Giffany) staje się obsesyjnie zazdrosna.

Stan opowiada trzy krótkie historie: o wiedźmie kradnącej dłonie, genialnym Naberym i potworach z plasteliny.

Dzieci odkrywają tajny kult, który wymazuje pamięć mieszkańcom miasteczka, i poznają smutną przeszłość staruszka McGucketa.

Blendin Blandin powraca z przyszłości, by zemścić się na bliźniakach. Dipper i Mabel podróżują w czasie, by pomóc młodemu Soosowi.

Mabel kradnie eliksir miłości od prawdziwego boga miłości, by zeswatać Robbiego z Tambry, co wywołuje chaos w grupie przyjaciół.

Dipper pomaga Pacyfice wypędzić ducha z jej domu przed wielkim balem, odkrywając przy tym mroczne sekrety jej rodziny.

Stan zostaje aresztowany, a portal pod Chatą aktywuje się. Dipper i Mabel muszą zdecydować, czy mogą ufać wujkowi.

Retrospekcja wyjaśniająca przeszłość Stanka i jego brata bliźniaka, Forda (Autora dzienników).

Dipper i Ford zaprzyjaźniają się nad planszówką, która ożywa i więzi ich w magicznym wymiarze.

Stan startuje w wyborach na burmistrza, a Dipper i Mabel próbują kontrolować go za pomocą magicznego krawata.

Mabel wyrusza na wyprawę po włos jednorożca, by zabezpieczyć Tajemniczą Chatę przed Billem Cyferką.

Stan zabiera dzieci na wycieczkę, by sabotować inne pułapki turystyczne, a Dipper próbuje zapomnieć o Wendy, flirtując z innymi dziewczynami.

Ford proponuje Dipperowi zostanie jego uczniem, co przeraża Mabel wizją rozstania i kończącego się lata.

Bill Cyferka przedostaje się do świata rzeczywistego, wywołując totalny chaos. Dipper próbuje uratować Mabel z więzienia-bańki.

Dipper, Soos i Wendy wchodzą do kolorowej bańki Mabel, w której panuje wieczna zabawa, by przekonać ją do powrotu do domu.

Ostatnia bitwa o miasteczko. Mieszkańcy jednoczą siły, by pokonać Billa, a Stan i Ford muszą dokonać ostatecznego poświęcenia.