Córka Simby - Kiara poznaje lwa pochodzącego z wrogiej krainy.

Kiara, córka króla Simby, wymyka się swoim opiekunom i spotyka lwa wyrzutka ze złej ziemi o imieniu Kovu. Niestety ich zabawa szybko się kończy, bo rodzice zaniepokojeni długą nieobecnością dzieci znajdują je w "nieodpowiednim towarzystwie" dla każdego z nich. Przy okazji Zira - matka Kovu - przedstawia Simbie swojego syna jako przyszłego władcę Lwiej Ziemi. Mijają miesiące. Kiara wyrusza na swoje pierwsze polowanie i przy okazji wpada w zasadzkę. Z płonącej sawanny wydostaje ją Kovu. Prosi Simbę o przyjęcie do stada. Król nie wie jednak, że ten ma polecenie zabicia go.