Nieudany zamach na Mosleya kosztuje Shelbych utratę członka rodziny. Cztery lata później, zbliżający się koniec prohibicji ściąga Tommy’ego do Ameryki Północnej.
Po powrocie do domu Tommy nawiązuje sojusz z niespodziewanymi osobami, by osłodzić sobie propozycję złożoną Jackowi Nelsonowi. Ruby opowiada niepokojące historie.
Tommy rusza na poszukiwania Esme. Zastępując go, Ada przedstawia Jacka Nelsona Mosleyowi i Dianie. Arthur spotyka wyleczonego narkomana, który rozumie jego zmagania.
Tommy, zdruzgotany kolejną wielką stratą, postanawia się zemścić. Faszyzm zaczyna bezpośrednio dotykać Adę. Z kliniki leczenia gruźlicy nadchodzi pilna wiadomość.
Tommy zawiera układ z Lindą. Szpieg czający się wśród Shelbych otrzymuje nową misję. Diana zgadza się wyświadczyć przysługę Tommy’emu, ale pod jednym warunkiem.